- Art BLAKEY Drums
- Donald BYRD Trompette
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Horace SILVER Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art BLAKEY
- Donald BYRD
- Ira SULLIVAN Saxophone ténor, Trompette
- Kenny DREW Piano
- Wilbur WARE Contrebasse
- Art BLAKEY
- Bill HARDMAN Trompette
- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Sam DOCKERY Piano
- Spanky DeBREST Contrebasse
- 1 Late show
- 2 Ill wind
- 3 Weird-o
- 4 Carol's interlude, alt.
- 5 Lil' T
- 6 The new message
- 7 Gershwin medley: Rhapsody in blue*Summertime*Someone to watch over me*The man I love
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