- Larry SCHNEIDER Saxophone ténor
- Scott WENDHOLT Trompette
- Mike RICHMOND Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- 1 The disguise
- 2 Peace
- 3 Jayne
- 4 When will the blues leave
- 5 Rejoicing
- 6 Lonely woman
- 7 The blessing
- 8 Chronology
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