- Peter BLEGVAD Voice, Instruments divers
- Andy PARTRIDGE Voice, Instruments divers
- and
- Ralph SALMINS Drums
- 1 Savannah
- 2 Brown-out on Olympus
- 3 The blimp poet
- 4 Night of the comet
- 5 Necessary shadows (George Steiner)
- 6 Galveston
- 7 Beetle
- 8 Heartcall
- 9 Noun verbs
- 10 Eurydice (after Rilke)
- 11 Divine blood
- 12 Steel bed
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