- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn, Voix
- 1 Brotherhood of man
- 2 Jim
- 3 Blues for Smedley
- 4 Roundalay
- 5 Mumbles
- 6 Mack the knife
- 7 They didn't believe me
- 8 Squeaky's blues
- 9 I want a little girl
- 10 Incoherent blues
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