- Oscar PETTITFORD Violoncelle, Contrebasse
- avec
- Charles MINGUS Contrebasse
- Charlie SMITH Drums
- Billy TAYLOR Piano
- ou
- Harry BABASIN Violoncelle
- Arnold ROSS Piano
- Joe COMFORT Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- ou
- Julius WATKINS French horn
- Phil URSO Saxophone ténor
- Walter BISHOP Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Percy BRICE Drums
- ou
- Julius WATKINS French horn
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Duke JORDAN Piano
- Ron JEFFERSON Drums
- 1 Cello again
- 2 Ah-dee-dong blues
- 3 Sonny boy
- 4 I'm beginning to see the light
- 5 In a cello mood
- 6 Blues in the closet
- 7 Monti Celli
- 8 Too marvelous for words
- 9 The pendulum at Falcon's Lair
- 10 Tamalpais
- 11 Jack the fieldstalker
- 12 Stockholm and sweetnin'
- 13 Low and behold
- 14 Sextette
- 15 Golden touch
- 16 Cable car
- 17 Tricotism
- 18 The edge of love
- 19 Rides again
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