- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Ernie ROYAL Trompette
- Art FARMER Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Julius WATKINS French horn
- David AMRAM III French horn
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- David KURTZER Saxophone baryton
- or
- Danny BANK Saxophone baryton
- Tommy FLANAGAN Piano
- Janet PUTNAM Harpe
- Osie JOHNSON Drums
- AS ABOVE BUT J.PUTNAM OUT PLUS
- Whitey MITCHELL Contrebasse
- 1 The pendulum at Fancon's Lair
- 2 The gentle art of love
- 3 Not so sleepy
- 4 Speculation
- 5 Smoke signal
- 6 Nica's tempo
- 7 Deep passion
- 8 Sunrise, sunset
- 9 Perdido
- 10 Two french fries
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