- Vernon REID All guitars, Banjo
- Leon GRUENBAUM Piano, Keyboards, Mélodica
- Leon GRUENBAUM Toy piano, Glockenspiel
- Hank SCHROY Guitare basse, Contrebasse
- Don MCKENZIE Drums, Electronic drums
- 1 Game is rigged
- 2 National anthem
- 3 Flatbush and church revisited
- 4 Afrerika
- 5 Enjoy the silence
- 6 Whiteface
- 7 Oxossi
- 8 G
- 9 Wildlife
- 10 Overcoming
- 11 Kizzy
- 12 Mind of my mind
- 13 Prof Bebey
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