= LPs UF5595 + UF5594.
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Miles DAVIS Trompette
- Charles FOX Piano
- Johnny MIXON Contrebasse
- Oscar OLDHAM Drums
- unknown Congas
- 1 Ray's idea
- 2 A night in Tunisia
- 3 Wee dot
- 4 What's new
- 5 Perdido
- 6 All the things you are
- 7 Our delight
- 8 Lady Bird
- 9 Oh lady, be good
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