- Lester BOWIE Trompette
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Chico FREEMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Kirk LIGHTSEY Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Don MOYE Drums, Percussion
- 1 Zero
- 2 Luna
- 3 Cool T
- 4 Donkey dust
- 5 Portraits
- 6 Félicité
- 7 Loves I once knew
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