- Lyn DOBSON Saxophone, Flûte, Background vocals
- Terry TUCKER Piano, Background vocals
- John GILL Fiddle, Background vocals
- Janet KERR Banjo
- John ADAMS Trombone
- Mel DEAN Concertina
- Dave BURLAND Basse
- Tony ROSE Background vocals
- Bill LEADER Percussion
- Pete COE Mélodéon, Guitare, Bouzouki
- Pete COE Dulcimer, Voix
- Chris COE Voix, Concertina, Hammered dulcimer
- Chris COE Percussion
- Riley LUCAS Spoons
- 1 The king's song
- 2 Young Benjie
- 3 Girsland hornpipe;linhope lope
- 4 Farewell to the brine
- 5 Bold Reynard waltz;the cunning old traitor
- 6 Bishop of Chester's jig
- 7 Two sisters
- 8 P & o polka
- 9 Proud Lady Margaret
- 10 When this old hat was new
- 11 Welcome cold November
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