CD intimiste de la chanteuse de Portishead, en collaboration avec Paul Webb, alias Rustin Man, ex-bassiste de Talk Talk.
- Beth GIBBONS Voix, Vocoder, Guitare acoustique
- Adrian UTLEY Guitare, Effets sonores, Guitare basse
- Paul WEBB Accordéon, Effets sonores, Percussion
- Simon EDWARDS Basse acoustique, Contrebasse, Trombone
- Clive DEAMER Drums
- Lee HARRIS Percussion, Drums
- Sam WEBB Percussion
- John BAGGOT Piano, Wurlitzer
- Gary BALDWIN Orgue
- Mark FELTHAM Harmonica
- Martyn BAKER Congas, Percussion
- Leo GREEN Horns
- Mat COLMAN Horns
- Matt HOLLAND Horns
- Boguslav KOSTECKI Violon
- Dave WOODCOCK Violon
- Perry MONTAGUE-MASON Violon
- Chris TOMBLING Violon
- Warren ZIELINSKI Violon
- Mark BERROW Violon
- Pat KIERNAN Violon
- Eddie ROBERTS Violon
- Benedict CRUFT Violon
- Gavyn WRIGHT Violon
- Peter LALE Viola
- Bruce WHITE Viola
- Phil DUKES Viola
- Jonathan TUNNEL Violoncelle
- Frank SHAEFER Violoncelle
- Ben CHAPPELL Violoncelle
- Martin LOVEDAY Violoncelle
- Rachael SAMUEL Violoncelle
- Rebbeca SAMUEL Flûte
- Mark NIGHTENGALE Trombone
- Nigel BLACK Horn
- John PIGNEGUY Horn
- Graham KEARNS Guitare acoustique
- Roger HARVEY Trombone
- Nina ROBERTSON Flûte alto
- Andy FINDON Flûte alto
- Steve COOPER Euphonium
- John BARCLAY Flugelhorn
- Mary SCULLY Contrebasse
- Neil MACCOLL Guitare acoustique
- Frank RICOTTI Vibraphone
- Pete GLENISTER Guitare acoustique
- Phil BROWN Mixage
- 1 Mysteries
- 2 Tom the model
- 3 Show
- 4 Romance
- 5 Sand river
- 6 Spider monkey
- 7 Resolve
- 8 Drake
- 9 Funny time of year
- 10 Rustin man
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