This CD is also an enhanced CD.
- Poncho SANCHEZ Congas, Percussion, Voix
- David TORRES Piano, Orgue
- Tony BANDA Contrebasse, Background vocals
- George ORTIZ Timbales
- Sal VASQUEZ Bongos, Congas, Percussion
- Sal VASQUEZ Background vocals, Tres
- Serafin AGUILAR Trompette, Flugelhorn
- Scott MARTIN Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Scott MARTIN Flûte
- Francisco TORRES Trombone, Background vocals
- Guests:
- Ray CHARLES Voix
- Pee Wee ELLIS Saxophone ténor
- Fred WESLEY Trombone
- Billy PRESTON Orgue
- Dale SPALDING Harmonica
- Sam MOORE Voix
- Francisco AGUABELLA Batadrums
- 1 One mint julep
- 2 El shing-a-ling
- 3 Hitch it to the horse
- 4 Saints & sinners
- 5 Mary Ann
- 6 Not necessarily
- 7 Conmigo
- 8 JB's strut
- 9 Out of sight
- 10 El tambor del Mongo
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