- Michael Philip MOSSMAN Trompette, Flugelhorn
- Kenny GARRETT Saxophone alto
- Ralph BOWEN Saxophone ténor
- Harry PICKENS Piano
- Robert HURST Contrebasse
- Ralph PETERSON Drums
- 1 RH factor
- 2 Eastern love village
- 3 Output
- 4 Reunited
- 5 Git in there
- 6 Blue Hughes
- 7 O.T.B.
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