- Michael BRECKER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Electronic wind instrument
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- George WHITTY Keyboards
- or
- Eliane ELIAS Keyboards, Voix
- Dean BROWN Guitare
- James GENUS Contrebasse
- Steve JORDAN Drums
- Steve THORNTON Percussion
- Robbie KILGORE Keyboards, Guitare
- Maz KESSLER Keyboards
- Larry SALTZMAN Guitare
- Shawn PELTON Drums
- Armand SABAL-LECCO Guitare basse, Voix
- Rodney HOLMES Drums
- Mark LEDFORD Background vocals
- 1 Slang
- 2 Evocations
- 3 Scrunch
- 4 Secret heart
- 5 African skies
- 6 When it was
- 7 Harpoon
- 8 The nightwalker
- 9 And then she wept
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