From Argo Records.
- Art FARMER Trompette
- Tommy FLANAGAN Piano
- Tommy WILIAMS Contrebasse
- Al HEATH Drums
- Art FARMER Flugelhorn
- Harold MABERN Piano
- Tommy WILLIAMS
- Roy McCURDY Drums
- 1 Out of the past
- 2 Who cares?
- 3 Goodbye, old girl
- 4 So beats my heart for you
- 5 Younger than springtime
- 6 I'm a fool to wnat you
- 7 That old devil called love
- 8 Ponsu
- 9 Lullaby of the leaves
- 10 The day after
- 11 Tonk
- 12 Blue room
- 13 Kayin'
- 14 Nobody's heart
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