- Tony BRAUNAGEL Drums
- Larry FULCHER Guitare basse, Voix
- Denny FREEMAN Guitare
- Darrel LEONARD Trompette
- Mike FINNIGAN Keyboards, Voix
- Joe SUBLETT Saxophone
- Johnny Lee SCHELL Guitare, Voix
- guests:
- TAJ MAHAL Harpe
- John CLEARY Piano
- Julie DELGADO Backing vocals
- Lenny CASTRO Percussion
- 1 Do the dirt
- 2 My aching back
- 3 Who's been sleeping in my bed?
- 4 I only have love
- 5 Rain down tears
- 6 I'm looking for a miracle
- 7 Big boy Pete
- 8 Let them talk
- 9 Book of rules
- 10 Havana moon
- 11 Part time love
- 12 Think
- 13 Yield not to temptation
- 14 Baby doll
- 15 Mary Ann
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