- Jack WALRATH Trompette, Flugelhorn, Mouthpiece
- Larry CORYELL Guitare
- Benny GREEN Piano
- Anthony COX Contrebasse
- Ronnie BURRAGE Drums
- 1 Clear out of this world
- 2 So long Eric
- 3 Stardust
- 4 Wake up and wash it off!
- 5 Come sunday
- 6 Brother, can you spare a dime?
- 7 Cabin in the sky
- 8 I'm getting sentimental over you
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