- Larry RICE Mandoline, Background vocals
- Chris HILLMAN Voix, Guitare, Mandoline
- Herb PEDERSEN Banjo, Background vocals
- Tony RICE Guitare
- Ronnie SIMPKINS Basse
- Jerry DOUGLAS Dobro, Slide guitar
- Rickie SIMPKINS Fiddle
- Mike AULDRIDGE Dobro
- Danny CRAWFORD Piano
- 1 Hard times
- 2 Lord won't you help me
- 3 Somewhere on the road tonight
- 4 No one else
- 5 Streetcorner stranger
- 6 So begins the task
- 7 Dimming of the day
- 8 Just me and you
- 9 Do right woman
- 10 Change coming down
- 11 Story of love
- 12 Only passing through
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