- Betty CARTER Voix
- Kenny DORHAM Trompette
- Ray COPELAND Trompette, Arrangeur
- Melba LISTON Trombone, Arrangeur
- Tommy GRYCE Saxophone alto, Arrangeur
- Jimmy POWELL Saxophone alto
- Benny GOLSON Saxophone ténor, Arrangeur
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton
- Wynton KELLY Piano
- Sam JONES Contrebasse
- or
- Peck MORRISON Contrebasse
- Specs POWELL Drums
- Gigi GRYCE Arrangeur
- Betty CARTER Voix
- Ray COPELAND Trompette
- Melba LISTON Trombone
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte, Basson
- Wynton KELLY Piano
- Peck MORRISON Contrebasse
- Specs POWELL Drums
- 1 You're driving me crazy
- 2 I can't help it
- 3 By the bend of the river
- 4 Bab's blues
- 5 Foul play
- 6 You're getting to be a habit
- 7 On the Isle of May
- 8 But beautiful
- 9 All I've got
- 10 Make it last
- 11 Blue bird of happiness
- 12 Something wonderful
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