- Eric DOLPHY Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Freddie HUBBARD Trompette
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Richard DAVIS Contrebasse
- Anthony WILLIAMS Drums
- 1 Hat and beard
- 2 Something sweet, something tender
- 3 Gazzelloni
- 4 Out to lunch
- 5 Straight up and down
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