- Stephen FEARING Voix, Guitare, Percussion
- Pat CAIRD Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Dale CREDICO Drums
- Connie KALDOR Voix
- Jim KEELEGHAN Voix
- Geoff KELLY Tin whistle
- Hugh McMILLAN Contrebasse
- John MANN Voix
- Rob MENZIES Cornemuse, Tin whistle
- Sid PEREZ Guitare électrique
- Russell SHUMSKY Congas, Percussion
- 1 Out to sea
- 2 Dublin bay
- 3 Carsten
- 4 Welfare wednesday
- 5 Cain's blood
- 6 August 6th and 9th
- 7 Tryin' times
- 8 The James medley
- 9 Beguiling eyes
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