Live at the Ann Arbor Blues & Jazz festival, 1973.
- Sun RA Farfisa Organ, Minimoog, Voix
- Kwame HADI Trompette
- Akh Tal EBAH Trompette, Mellophone, Voix
- Marshall ALLEN Saxophone alto, Flûte
- Danny DAVIS Saxophone alto, Flûte
- John GILMORE Saxophone ténor, Percussion
- Eloe OMOE Clarinette basse, Flûte
- Danny THOMPSON Saxophone baryton, Flûte
- Ronnie BOYKINS Contrebasse
- Tommy HUNTER Drums
- Lex HUMPHRIES Drums
- Vic MORRISON Drums
- Alzo WRIGHT Percussion
- ATAKATUNE Congas
- ODUN Congas
- June TYSON Voix
- 1 Discipline 99
- 2 Love in outer space
- 3 Watusa * Discipline 27-II
- 4 At first there was nothing * The universe has more to offer you * Wake up angels * Outer space employment agency
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