CD 1= CD UM1406.
- Tania MARIA Piano, Piano électrique, Voix
- Dan CARILLO Guitare
- John PURCELL Saxophone alto, Saxophone soprano
- John PEÑA Guitare basse
- Walfredo REYES Drums, Timbales
- Frank COLON Percussion
- Tania MARIA Keyboards, Voix, Synthetiseur
- Mitch STEIN Guitare, Mandoline
- Tom BARNEY Contrebasse
- or
- Sérgio BRANDÃO Contrebasse
- or
- Darryl JONES Contrebasse
- Ricky SEBASTIAN Drums
- or
- Buddy WILLIAMS Drums
- Don ALIAS Percussion
- T.M. PERCUSSION BRASIL:
- Reinaldo FERNANDEZ
- Claudio SILVA
- Jorge SILVA
- Guests:
- RIO Voix
- ZÉ LUIS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- 1 Yatra-tá
- 2 Fiz a cama na varanda
- 3 Vem p'ra roda
- 4 Come with me
- 5 Funky tamborim
- 6 2 a.m.
- 7 Sangria
- 8 Deat Dee Vee
- 9 Confusion
- 10 She's outrageous
- 11 Bom bom bom tchi tchi tchi
- 12 Happiness
- 13 Amei de mais (I loved too much)
- 14 Tá tudo certo (Everything is fine)
- 15 I can do it
- 16 Minha mãe (My mother)
- 17 Happiness 2, inst.
- 18 Granada
- 19 Granada vignette
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