- Blaze FOLEY Voix, Guitare
- Tony DIROADIE Harmonica
- Ed BRADFIELD Harmonica
- Lost John CASNER Piano
- Champ HOOD Fiddle
- Pat MEARS Voix
- Gurf MORLIX Guitare électrique, Slide guitar, Guitare basse
- Gurf MORLIX Voix
- John HILL Drums
- Leland WADDELL Drums
- TEXANA DAMES Voix
- OVAL ROOM CHOIR Voix
- 1 Intro
- 2 Oval room
- 3 My reasons why
- 4 WW III
- 5 Rainbows and ridges
- 6 Wouldn't that be nice
- 7 Cold cold world
- 8 For anything less
- 9 Springtime in Uganda
- 10 20 years introduction
- 11 Someday
- 12 Lovin' you
- 13 Blaze Foley's 113th wet dream
- 14 Big cheeseburgers and good french fries
- 15 Ain't got no sweet thing
- 16 Down here where I am
- 17 No goodwill stores in Waikiki
- 18 Long gone
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