- Frank ZAPPA Guitare, Voix, Producteur musical
- Frank ZAPPA Arrangeur
- Tom FOWLER Guitare basse
- Bruce FOWLER Trombone
- Ralph HUMPHREY Drums
- Sal MARQUEZ Trompette, Voix
- Ruth UNDERWOOD Marimba, Vibraphone, Percussion
- Ian UNDERWOOD Flûte, Clarinette, Saxophone alto
- Ian UNDERWOOD Saxophone ténor
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur
- Jean-Luc PONTY Violon, Violon-barytone
- 1 Camarillo brillo
- 2 I'm the slime
- 3 Dirty love
- 4 Fifty fifty
- 5 Zomby woof
- 6 Dinah-hoe humm
- 7 Montana
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