- Leslie WEST Voix, Guitare
- N.D. SMART Drums
- Norman LANDSBERG Keyboards
- Felix PAPPALARDI Guitare basse
- Corky LAING Drums
- Steve KNIGHT Keyboards
- David PERRY Guitare
- Mark CLARKE Guitare basse
- Chuck KIRKPATRIC Backing vocals
- Ian HUNTER Keyboards
- Tommy MORRONGELLO Guitare
- Miller ANDERSON Backing vocals
- Noel REDDING Guitare basse
- 1 Blood of the sun
- 2 Long red
- 3 Blind man
- 4 Dreams of milk and honey
- 5 Southbound train
- 6 Because you are my friend
- 7 Mississippi queen
- 8 The great train robbery
- 9 Flowers
- 10 One last cold kiss
- 11 Crossroader
- 12 Roll over Beethoven
- 13 You better believe it
- 14 Back where I belong
- 15 Bardot damage
- 16 Shimmy on the footlights
- 17 Talking to the angels
- 18 Solution
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