Running time: 151'. Recorded March-August, 2004.
- Lee RITENOUR Guitare acoustique, Guitare
- Dave GRUSIN Piano, Piano électrique
- Ivan LINS Voix, Piano électrique
- Patrice RUSHEN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Harvey MASON Drums
- Alex ACUÑA Percussion
- Chris BOTTI Trompette
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Eric MARIENTHAL Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Anthony JACKSON Contrebasse
- Melvin DAVIS Guitare basse
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Barnaby FINCH Keyboards
- Oscar SEATON Drums
- Kenya HATHAWAY Voix
- Grady HARRELL Voix
- Steve FORMAN Percussion
- 1 Party time
- 2 Blue in green
- 3 Mizrab
- 4 Sugarloaf express
- 5 Harlequin
- 6 Beyond the storm
- 7 Dinorah Dinorah
- 8 P.A.L.S.
- 9 Captain Fingers
- 10 Morning glory
- 11 Captain Caribe
- 12 Night rhythms
- 13 A little bumpin'
- 14 Water to drink (Agua de beber)
- 15 Possibilities
- 16 Papa was a rolling stone
- 17 Is is you?
- 18 Thirteen
- 19 She walks this earth
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