- Al COHN Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Joe COHN Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- Akira TANA Drums
- 1 P-town
- 2 Woody's lament
- 3 High on you
- 4 I love you
- 5 Vignette
- 6 Pensive
- 7 I don't want anybody at all
- 8 Let's be buddies
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