- Alexandra GRIMAL Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 Horus
- 2 Breathing through
- 3 Awake
- 4 If this then...
- 5 Owls talk
- 6 Petit matin * Envol
- 7 Moor
- 8 Mélodie pour João
- 9 Blows II
- 10 December green wings
- 11 A.H.
- 12 Dance
- 13 Awake (alternate take)
- 14 Indicible
- 15 Éclipse
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