- Kazumi WATANABE (SOLO) Guitare
- Kazumi WATANABE
- Yosuke YAMASHITA Piano
- Kazumi WATANABE
- Nobuyoshi INO Contrebasse
- Kazumi WATANABE
- Keizo INOUE Saxophone, Clarinette
- Kazumi WATANABE
- Haruko KUWANA Voix
- Kazumi WATANABE
- Larry CORYELL Guitare
- 1 Prelude in chords
- 2 To chi ka
- 3 Nuages
- 4 Cleopatra's dream
- 5 Samba de astronauta
- 6 I'll never fall in love again
- 7 Canto dels osells
- 8 Diana
- 9 Mission St Xavier
- 10 Nuovo Cinema Paradiso
- 11 Track in japanese
- 12 The fool on the hill
- 13 Track in japanese
- 14 St Thomas
- 15 Nekovitan X
- 16 Blue star
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