- Mimi FARIÑA Voix, Auto harp, Guitare
- Richard FARIÑA Voix, Dulcimer
- Bruce LANGHORNE Guitare électrique
- Charles SMALL Piano
- Russ SAVAKUS Basse
- John HAMMOND Harmonica
- Alvin ROGERS Drums
- Felix PAPPALARDI Basse électrique
- 1 Dandelion river run
- 2 Pack up your sorrows
- 3 Reflections in a crystal wind
- 4 A swallow song
- 5 Tommy Makem fantasy
- 6 Hard-loving-loser
- 7 Michael, Andrew and James
- 8 Hamish
- 9 Another country
- 10 The falcon
- 11 Reno Nevada
- 12 Celebrations for agitation waltz
- 13 Bold marauder
- 14 Dopico
- 15 House un- American blues activity dSell-out agitation waltz ream
- 16 Raven girl
- 17 Miles (inst.)
- 18 Children of darkness
- 19 Blood red roses
- 20 Morgen the pirate
- 21 Tuileries
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