- John MAYALL Voix, Guitare, Keyboards
- John MAYALL Harmonica
- Ernie WATTS Saxophone
- Buddy WHITTINGTON Guitare
- John PAULUS Basse
- Joe YUELE Drums
- Tommy EYRE Orgue
- Steve LESHNER Percussion
- John Lee HOOKER Guitare
- Darrell LEONARD Trompette
- Joe SUBLETT Saxophone
- Coco MONTOYA Guitare
- Mike MARTSOLF Banjo, Dobro
- 1 Don't turn your back
- 2 Padlock on the blues
- 3 A hard road
- 4 Somebody's watching
- 5 Always a brand new road
- 6 My country girl
- 7 The strip
- 8 I've got to talk to you
- 9 Dancing shoes
- 10 Bad dream catcher
- 11 When the blues are bad
- 12 Ain't no surrender
- 13 White line fever
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