With strings & background vocals.
- Akira JIMBO Drums
- Randy KERBER Keyboards
- Teddy CASTELLUCCI Guitare
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- Billy GRIFFIN Voix
- Clay JENKINS Trompette, Flugelhorn
- Chaly DAVIS Trompette, Flugelhorn
- Steve HOLMAN Trombone
- Eric MARIENTHAL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Hammer SMITH Harmonica
- Grant GEISSMAN Guitare acoustique
- Michael FISHER Percussion
- Steve REID Percussion
- Derek NAKAMOTO Keyboards
- Gary STOCKDALE Keyboards
- Bill MEYERS Keyboards
- 1 Burning sand
- 2 Driftin'
- 3 Olivia
- 4 Carnival de Rio Grande
- 5 Caramel island
- 6 Twilight walk
- 7 Our sweet melody
- 8 Lonely star
- 9 Captain Babana
- 10 Cobalt cruise
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