- Byard LANCASTER African flute, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Byard LANCASTER Saxophone ténor, Voice, Bells
- Byard LANCASTER Whistle
- Ed CROCKETT Contrebasse
- Bert HARRIS Contrebasse
- Harold E. SMITH Drums, Conches, Didjeridu
- 1 Pam Africa
- 2 Softly, as in a morning sunrise
- 3 Capetown
- 4 I'm an old cowhand
- 5 Blue train
- 6 Magic zone
- 7 Mr P.C.
- 8 A tropical satellite
- 9 Bye bye blackbird
- 10 Justified sacrifice
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