- Merle HAGGARD Voix, Background vocals, Guitare
- Willie NELSON Voix, Background vocals, Guitare
- Bobby EMMONS Keyboards
- Bobby WOOD Keyboards, Background vocals
- Reggie YOUNG Guitare
- Johnny CHRISTOPHER Guitare, Background vocals
- Grady MARTIN Guitare
- Chips MOMAN Guitare
- Lewis TALLEY Guitare
- Mike LEECH Contrebasse
- Gene CHRISMAN Mandoline, Fiddle
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Don MARKHAM Saxophone
- 1 Pancho and Lefty
- 2 It's my lazy day
- 3 My Mary
- 4 Half a man
- 5 Reasons to quit
- 6 No reason to quit
- 7 Still water runs the deepest
- 8 My life's been a pleasure
- 9 All the soft places to fall
- 10 Opportunity to cry
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