- Joe MANERI Saxophone ténor, Clarinette
- Don BURNS Piano
- John BEAL Contrebasse
- Pete DOLGER Drums
- 1 Paniots nine
- 2 Shift your tail
- 3 Sopra
- 4 After myself
- 5 Mountains
- 6 Why don't you go far away
- 7 The horse
- 8 Jewish concert
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