- Papa Charlie JACKSON Voix, Banjo
- 1 Coal man blues
- 2 Mama don't you think I know
- 3 Maxwell street blues
- 4 Skoodle um skoo
- 5 All I want is a spoonful
- 6 Take me back blues
- 7 Butter and egg man blues
- 8 Cat's got the measles
- 9 Sheik of Desplaines street
- 10 Hot papa blues
- 11 Jungle man blues
- 12 I got what it takes
- 13 Ash tray blues
- 14 No need of knockin' on the blind
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