- Kahil EL'ZABAR Drums, Voice, Thumb piano
- Joseph BOWIE Trombone, Percussion, Voice
- Ernest Khabeer DAWKINS Saxophone alto, Saxophone ténor, Percussion
- Atu Harold MURRAY Percussion, Flûte
- 1 Papa's bounce
- 2 Dance'm
- 3 Song of my self
- 4 Blue Rwanda
- 5 Spirit dancer
- 6 Indestructible consciousness
- 7 Sunshine serenade
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