- George SHEARING Piano
- Louis STEWART Guitare
- Neil SWAINSON Contrebasse
- 1 Straighten up and fly right
- 2 I'm lost
- 3 Sweet Lorraine
- 4 Nature boy
- 5 Homeward bound
- 6 I'm thru with love
- 7 It's only a paper moon
- 8 Gee baby, ain't I good to you
- 9 Lost April
- 10 Peaches
- 11 You've changed
- 12 I'd love to make love to you
- 13 Could ja
- 14 I just can't see for lookin'
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