- Poncho SANCHEZ Congas, Percussion, Voix
- Sal CRACCHIOLO Trompette, Flugelhorn
- Bruce PAULSON Trombone
- Scott MARTIN Saxophone alto, Saxophone ténor
- David TORRES Piano
- Tony BANDA Contrebasse, Background vocals
- Ramon BANDA Timbales, Drums, Percussion
- José Papo RODRIGUEZ Bongos, Percussion, Background vocals
- GUEST:
- Eddie HARRIS Saxophone ténor
- 1 Five brothers
- 2 Cold duck time
- 3 Ugetsu
- 4 Anque tu
- 5 213 cha cha
- 6 Happy blues
- 7 Lament
- 8 Ven morena
- 9 Rapture
- 10 Meeker's blues
- 11 Afro blue
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