- Etienne GRANDJEAN Parolier, Auteur de la musique, Accordéon diatonique
- Etienne GRANDJEAN Banjo, Violon, Bouzouki
- Philippe MARLU Parolier
- TRADITIONNEL Parolier
- Vincent BURLOT Auteur de la musique, Saxophone, Tuba
- Job DEFERNEZ Guitare, Basse électrique, Fretless bass
- Catherine MACÉ Violoncelle
- Dominique LE BOZEC Batterie, Percussion
- 1 Les dompteurs
- 2 J'adore les jours de fête
- 3 La galerie des épouvantes
- 4 La dame Auguste
- 5 La lanterne magique
- 6 Le chanteur d'opéra
- 7 Retour à Paris
- 8 Le marchand de maladies
- 9 Lamentation
- 10 Charivari
- 11 La java du bord de mer
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