Au "Théatre des Champs-Elysées" Paris,15 novembre, 1959.
- Art BLAKEY Drums
- Lee MORGAN Trompette
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Walter DAVIS JR Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- 1 Blues march
- 2 Are you real?
- 3 A night in Tunisia
- 4 Close your eyes
- 5 Goldie
- 6 Ray's idea (bonus audio tracks from the concert)
- 7 Lester left town (bonus audio tracks from the concert)
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