Track 25 recorded May/June, 1973; track 30 recorded October/December, 1972.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Henri TISCHITZ Contrebasse
- Michel DENIS Drums
- MEMPHIS SLIM
- Willie DIXON Contrebasse
- Philippe COMBELLE Drums
- MEMPHIS SLIM
- Roosevelt SYKES Piano
- MEMPHIS SLIM Piano
- Michel DENIS Drums
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Mickey BAKER Guitare acoustique
- MEMPHIS SLIM Piano
- Roosevelt SYKES Piano, Voix
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Buddy GUY Guitare, Voix
- Phil GUY Guitare
- Jimmy CONLEY Saxophone ténor
- A.C. REED Saxophone ténor
- Earnest JOHNSON Guitare basse
- Roosevelt SHAW Drums
- MEMPHIS SLIM
- Mickey BAKER Guitare
- Guy PEDERSEN Contrebasse
- André ARPINO Drums
- MEMPHIS SLIM
- Sonny CRISS Saxophone alto
- Jacques DENJEAN Orgue, Piano
- Mickey BAKER Guitare
- Philippe COMBELLE Drums
- MEMPHIS SLIM
- Mickey BAKER Guitare
- unknown Trompette
- unknown Trombone
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- MEMPHIS SLIM
- Charlie MCCOY Harmonica
- David BRIGGS Piano
- Steve DAVIS Clavinet
- Russ HICKS Pedal steel guitar, Dobro
- Dale SALLERO Guitare
- Reggie YOUNG Guitare
- Henry South Pole STRZELECKI Guitare basse
- Kenneth BUTTREY Drums
- SISTER GERRY Background vocals
- MEMPHIS SLIM
- Buddy GUY Guitare, Voix
- Phil GUY Guitare
- Earnest JOHNSON Guitare basse
- Roosevelt SHAW Drums
- MEMPHIS SLIM
- Henry VESTINE Guitare
- James SHANE Guitare
- Richard HITE Guitare basse
- or
- Alfredo DE LA BARREDA Guitare basse
- Fito DE LA PARRA Drums
- MEMPHIS HORNS (THE):
- Wayne JACKSON Trompette
- Jack HALE Trombone
- Andrew LOVE Saxophone ténor
- Ed LOGAN Saxophone ténor
- James MITCHELL Saxophone baryton
- MEMPHIS SLIM
- Peter GREEN Guitare
- Stephen THOMPSON Guitare basse
- Conrad ISIDORE Drums
- MEMPHIS SLIM
- Freddie KING Guitare
- Mickey BAKER Guitare
- Benny TURNER Guitare basse
- Melvin JONES Drums
- MEMPHIS SLIM
- David BRIGGS Piano
- Steve DAVIS Clavinet
- Russ HICKS Pedal steel guitar, Dobro
- Dale SALLERO Guitare
- Reggie YOUNG Guitare
- Henry South Pole STRZELECKI Guitare basse
- Kenneth BUTTREY Drums
- Doris DAWSON Background vocals
- Dolores POWELL Background vocals
- MEMPHIS SLIM
- Bobby HAUGHEY Trompette
- John MITCHELL Trompette
- Eddie MORDUE Saxophone ténor
- Keith BIRD Saxophone ténor
- Chris RAY Guitare
- Chris SPEDDING Guitare
- Andy BROWN Guitare basse
- Dave WINTOUR Guitare basse
- Barry DE SOUZA Drums
- Peter AHERN Percussion
- Tristan FRY Percussion
- 1 Lord have mercy on me
- 2 Rock and rolling the house
- 3 Pigalle love
- 4 Baby please come home
- 5 Going down slow
- 6 Just playing boogie
- 7 Mississippi water
- 8 Big town girl
- 9 Paris on rolls
- 10 Wish me well
- 11 Eagle rock
- 12 Mr Sykes blues
- 13 M & S boogie
- 14 Whiskey drinking man
- 15 The churning man
- 16 Three in one boogie
- 17 When Buddy comes to town
- 18 My dog is mean
- 19 Raining in my heart
- 20 I've got the blues
- 21 Shake that thing
- 22 You're the one
- 23 That's the way the cookie crumbles
- 24 Rolling and tumbling
- 25 Black cat cross my trail
- 26 Otis Spann and Earl Hooker
- 27 Didn't we babe * Montreux boogie woogie
- 28 Everyday I have the blues
- 29 Losers weepers
- 30 The prodigal son
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