- John GREAVES Voix, Piano, Guitare basse
- Mireille BAUER Drums, Vibraphone, Congas
- Denis VAN HECKE Violoncelle, Violoncelle électrique
- François OVIDE Guitare électrique, Guitare acoustique, Trombone
- Kristoffer BLEGVAD Backing vocals
- 1 Always be new to me
- 2 Bad alchemy
- 3 Rosetta's song
- 4 Swelling valley
- 5 The bee dream
- 6 Dead heads duped
- 7 How beautiful you are
- 8 Jaloozy
- 9 The price we pay
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