On retrouve sur cet album un sens mélodique, du folk moderne avec des ballades aériennes. (AB).
- Ray LAMONTAGNE Guitare acoustique, Voix, Orgue
- Dave GIVAN Drums
- John STIRRAT Guitare basse, Guitare acoustique
- Seth KAUFFMAN Guitare électrique, Synthetiseur, Guitare basse
- Carl BROEMEL Guitare acoustique, Guitare électrique, Pedal steel guitar
- Bo KOSTER Synthetiseur, Orgue, Piano
- Kevin RATTERMAN Synthetiseur, Percussion, Tambourin
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1
To the sea
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2
Paper man
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3
Part of the light
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4
It's always been you
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5
Let's make it last
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6
As black as blood is blue
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7
Such a simple thing
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8
No answer arrives
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9
Goodbye blue sky
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