Live at Montreux.
- James Blood ULMER Guitare, Voix
- Charles BURNHAM Violon
- Warren BENBOW Drums
- 1 Part time
- 2 Little red house
- 3 Love dance
- 4 Encore
- 5 Are you glad to be in America?
- 6 Swings & things
- 7 Mr.tight hat
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