Tracks 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15-20 previously unissued.
- Furry LEWIS Guitare, Voix
- Bukka WHITE Voix, Guitare
- and friends
- 1 Hello, central, give me 49
- 2 Grey-haired woman
- 3 Little woman's bed
- 4 Tip and eight boogie
- 5 Talking
- 6 Hambone blues
- 7 I'm drifting
- 8 Bukka's goodtime swing
- 9 Please, ma',
- 10 Talking
- 11 Going away blues
- 12 John Henry
- 13 Talking
- 14 Skinny woman
- 15 Talking
- 16 Old dog blue
- 17 Talking
- 18 Let me call you sweetheart
- 19 Talking
- 20 Farewell to thee
- 21 Mama's fish
- 22 When I lay my burden down
- 23 Kassie Jones and a message from Furry
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