- Tom HARRELL Trompette, Flugelhorn
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Danilo PEREZ Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- CAFÉ Percussion
- GUEST:
- Cheryl PYLE Flûte
- 1 Touch the sky
- 2 Suite dreams
- 3 Papaya holiday
- 4 Bell
- 5 Passages
- 6 Lakeside drive
- 7 A good bye wave
- 8 Expresso bongo
- 9 Madrigal
- 10 It's up to us
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