- Andrew HILL Piano
- Woody SHAW Trompette
- Dizzy REECE Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Bob NORTHERN French horn
- Howard JOHNSON Tuba, Clarinette basse
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Joe FARRELL Clarinette basse, English horn
- Ron CARTER Contrebasse
- Lenny WHITE Drums
- 1 Sideways
- 2 Passing ships
- 3 Plantation bag
- 4 Noon tide
- 5 The brown queen
- 6 Cascade
- 7 Yesterday's tomorrow
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