- Geoff MULDAUR Guitare, Voix
- Wally INGRAM Drums
- David LINDLEY Guitare
- Dave ALVIN Guitare
- John HERRON Pistala, Orgue
- Tim EMMONS Contrebasse
- Richard GREENE Fiddle
- Don HEFFINGTON Drums
- James CRUCES Percussion
- Bob SIGGINS Banjo
- Fritz RICHMOND Jug
- Roswell RUUD Trombone
- Clare MULDAUR Voix
- Greg LEISZ Guitare électrique, Lap steel guitar
- Van Dyke PARKS Orgue
- Billy WATTS Guitare électrique
- Bill RICH Basse électrique
- Jimbo ROSS Viola
- Margaret WOOTEN Fiddle
- Stephen BRUTON Guitare électrique
- Sean HOPPER Contrebasse
- Tony STRICKLAND Clarinette
- Rufus OLIVIER Basson
- Larry RAGENT French horn
- John SEBASTIAN Harmonica
- 1 Kitchen door blues
- 2 Drop down mama
- 3 At the Christmas ball
- 4 Wait 'til I put my robe
- 5 Some of these days (I'll be gone)
- 6 Mary of the wild moors
- 7 Trouble soon be over
- 8 Light rain
- 9 Prairie lullaby
- 10 K.C. moan
- 11 Beautiful isle of somewhere
- 12 Got to find blind lemon, pt.2
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